Contacten en bedrijven aanmaken

Een contactpersoon maken

• Log in op uw ondersteuningsportaal


• Klik op Nieuw en selecteer Nieuw contact


• Vul alle gegevens van de contactpersoon in het contactformulier in. De vereisten voor het maken van een nieuw contact vindt u hieronder:

• De standaardvelden bevatten een standaardwaarde die automatisch aan een contactpersoon wordt toegewezen als er handmatig geen wijzigingen in worden aangebracht.


• Typ het adres, de contactpersoon, de ID's voor sociale media, de tijdzone, de taal en andere achtergrondinformatie van de contactpersoon in.


• Als u een Premium-abonnement of hoger heeft, kan deze functie worden gebruikt door op te klikken het ticketpictogram bij het gekoppelde bedrijf (meerdere bedrijven kunnen worden gekoppeld)


• Als u klaar bent, klikt u op Opslaan.


• Er is nu een profiel voor het contact aangemaakt toegevoegd. Voeg op dezelfde manier zoveel contacten toe als nodig is.


• Zodra het contact is opgeslagen, ontvangt het een gebruikersactivatie-e-mail met een link om het contact te verifiëren en in te loggen op uw klantportaal.

Een bedrijf aanmaken

• Log in op uw ondersteuningsportaal.


• Klik op Nieuw en selecteer Nieuw bedrijf


• Vul de bedrijfsnaam in (verplicht), een beschrijving van het bedrijf (optioneel), eventuele aantekeningen bij het bedrijf, en domeinnamen voor het bedrijf (optioneel).


• Er kunnen meerdere domeinen worden toegevoegd voor hetzelfde bedrijf door ze te scheiden met komma's.


• Voor accounts die zijn ingeschakeld In het Premium-abonnement zijn er vier extra standaardvelden geïntroduceerd om u te helpen uitgebreide gegevens van een bedrijf op te slaan:

Gezondheidsscore - een bewerkbare vervolgkeuzelijst met drie keuzes: tevreden, redelijk, in gevaar. Op basis van de lopende relatie kan een van deze waarden aan een bedrijf worden gekoppeld.

Accountniveau: een bewerkbare vervolgkeuzelijst met drie keuzes: basis, premium en onderneming. U kunt de bedrijven categoriseren op basis van het niveau waartoe zij behoren, afhankelijk van uw bedrijf.

Verlengingsdatum: een datumveld dat kan worden gebruikt om de benodigde contract- of verlengingsdatum voor dat bedrijf te bevatten.

br>Industrie - een bewerkbare vervolgkeuzelijst met standaard branchekeuzes waaraan u een bedrijf kunt koppelen.